Gwenaël LORIETTE

Gwenaël LORIETTE Conseiller en Investissements Financiers

à Béziers

Vous souhaitez préparer votre avenir, notamment votre retraite ?
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J’accompagne une clientèle privée pour optimiser et dynamiser son patrimoine financier et immobilier.

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Mon métier

Pourquoi faire appel à un consultant patrimonial ?

1/ Pour vous apporter une information et un conseil sur les possibilités d’augmenter votre patrimoine et de sécuriser financièrement votre avenir

2/ Pour vous aider à dynamiser votre épargne, valoriser votre patrimoine et diminuer vos impôts grâce à deux moyens : l’immobilier locatif et les placements financiers à fiscalité privilégiée

3/ Pour créer une relation durable en vous conseillant en fonction de vos objectifs actuels et futurs.

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Après un audit réalisé à titre gracieux, je vous expliquerai comment fonctionne les solutions qui s'offrent à vous et vous ferai une proposition « sur-mesure » en adéquation avec votre situation et vos objectifs.
Qui suis-je ?

Les partenaires

Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

Qui suis-je ?

Diplômé d'une école supérieure de commerce (Toulouse Business School), je me suis lancé en tant qu'entrepreneur en 2007 dans ce métier de consultant patrimonial indépendant qui me passionne. Je permets à mes clients de préparer sereinement leur avenir... Ecoute, pédagogie et disponibilité ! Rencontrons-nous...

Mes informations légales

Gwenaël LORIETTE

Attestation d’habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813

Enregistrement à l'Orias n° 07030889 en qualité de :
  • Conseiller en investissements financiers membre de l'association ANACOFI agréée par l'AMF
  • Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance

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charte des valeurs texte
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21 Juin

Epargne : avec 11% de rendement, ce placement ne connaît pas la crise

C’est un record. En 2021, les fonds de private equity ont levé 24,5 milliards d’euros, soit 41% de plus qu’en 2019. Un dynamisme que le marché du non coté doit pour beaucoup à ses rendements, souvent stratosphériques. https://www.moneyvox.fr/placement/actualites/88632/epargne-avec-11-de-rendement-ce-placement-ne-connait-pas-la-crise

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Colocatère, référence du coliving en France vient de rejoindre le groupe Omnium Finance et devient désormais l’une de ses filiales. Ce rapprochement permet à Omnium Finance, acteur majeur dans la distribution des solutions d’investissement, de se diversifier et de renforcer ses compétences dans l’immobilier ancien. De son côté, Colocatère va renforce son assise financière et […]

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